次日，大司农到王母处辞行。王母又殷勤的说道：“尊使归去，总请圣天子勿忧。时机到了，我一定遣人来帮助。”大司农唯唯道谢。王母又取出许多蟠桃、黄中李来赠别；另外又赠沙棠果十大篓，说道：“这项带回去，不要吃，将来有用。”大司农不解所谓，只得重重拜谢了。
回到寓所收拾行李，三青鸟使亦各有所赠，最有用的是一种姜草，其状如葵，其味如葱，吃了之后能治劳倦。其余玗琪、文玉之类，大司农却不在意。临行时，那只三足鸟倏又飞来，大鵹将所有行李叫三足鸟件件衔到三危山等候。三足鸟果然一件件衔去，极小之鸟，衔极大之物，凌空迅速，真是奇极。
当下大司农随了三青鸟使，仍循原路下山。路上又遇到一种异兽，其状如羊而四角，名叫土蝼。它的角非常锐利，触物即死，并能噬人，是个猛兽。
一日，又走到那株琅玕树地方，忽见有一个三头人在那里将树修治，且在地上收拾琅玕树所结之子。原来那琅玕树高约一百二十仞，大约三十围，所结之子圆而似珠，名叫琅玕。据少鵹说：“这个三头人，是专门伺候琅玕的。”一日，已到山下海边，只见东方远远一座大山，山上面其光熊熊，仿佛火烧。大驾道：“这是炎火之山，昼夜在那里焚烧，虽暴风猛雨，其火不灭。据说这种炎火山所以能永远不灭，因为山中都生一种不烬之木的原故。还有一种大鼠，生约百斤，毛长二尺余，其细如丝，颜色纯白，时时跑到山外。拿了水赶去浇它，它立刻就死；取了它的毛织成布匹，可做衣服。污秽之后，只须用火焚烧，立刻光洁如新，所以叫作火浣布。某等所穿的是鸟羽，最怕是火，不曾到那边去过，究竟有没有这种白鼠，不敢确定，不过传闻而已。”当下大众仍上皮船，大司农看那弱水，清而且浅，不相信它无力不能负芥之说。手内刚有一块已破之巾，抽了两缕投下去，果然立刻就沉到底，方知此说可信。那皮船这时已是开行，大鵹问大司农道：“现在贵使者还想到玉山去游玩吗？”大司农道：“某离都已久，恐天子悬念，急于归去复命，不到玉山去了。异日有便，再来奉访，同游玉山吧。”大鵹道：“那玉山山上，百物皆有，珍奇亦多。虽则亦是仙山，但比到昆仑山，竟有天渊之别。即如敝主人所住的，却是一间土窟。”大司农听到此处，又复诧异，忙问什么原故。大鵹道：“昆仑山的玉宇琼楼，旋宫倾室，是敝主人已成神仙后所享受的。
玉山的土窟是敝主人未成神仙时所居住的。君子不忘其初，所以敝主人年年总来玉山居住几时。”大司农听了，慨然佩服。
大鵹道：“那玉山上有两种异物：一种是兽，名字叫狡，其状如犬而豹文，其角如牛，其音如吠犬，现则其国年岁大有，是个祥瑞之物。还有一种是鸟，名字叫胜，其状如文雉而赤色，其音如鹿，专喜食鱼，现则其国大水，是个不祥之物。近儿年来，这两种异物一齐出现，所以下界年年大熟，而又到处闹水，就是这个原故。”这次大司农奉使出游，早预备一册日记，凡沿途所见所闻的都记在上面，当下听大鵹所说，又立刻记上。
大靛遥指道：“前面已是三危山了。”大司农讶异道：“何以这样快？”大鵹道：“舟行纯是仙法，可以日行儿万吧。至于陆行，因为贵使者还是凡骨，某等无法使快，所以迟缓。其实昆仑东岸到此地之路，比从昆仑东岸到西北隅之路，不知道要远几百倍呢。”说时，舟已拢岸，三足鸟所衔来之行李，统统都堆在岸边。
前日大司农所雇的船，已由从人等雇好。
大司农登岸之后，再三向三青鸟使道谢，归心似箭，不再担搁，即叫众从人将行李搬入雇船之中。三青鸟送大司农上船之后，说声：“再会。”转眼之间，化为三青鸟，翩然而逝，那只皮船也不知去向。众人至此，无不称羡仙家妙术。于是启碇，径到西海，由西海登岸，再归平阳。
且说这年已是帝尧的二十五载。前一年亦出外巡守一次，但无事可记。回都之后，五日不盼望大司农归来，但是音信全无，死生莫卜，屈指计算，已有几年了，不觉于忧民之外，又添了一重心事。凑巧毫邑的玄元有奏报到来，内中大意说：“臣访得臣傅驩兜与其子三苗，朋比为奸。自司衡被害后，彼等就酌酒称庆，又联合育唐国，有密谋凭陵上国之意。臣已搜到确据，本应即将驩兜正法，念其为先朝旧臣，从宽拘禁，加以闭锢。
不料彼等党羽甚多，竟被其破壁逸去，现已逃往南方，与其子三苗会合。阴谋既已显露，难保其不倒行逆施，请帝作速预备”等语。帝尧看了，更为心焦，忙与群臣商议，秘密防御。
过了两月，大司农回来了，帝尧大喜，即忙宣召入朝。大司农见帝，行过礼后，便将奉使情形详细的说了一遍。帝尧见西王母不允立即援助，不免失望，然亦无可如何。谈了一会，便和大司农说道：“汝风尘劳苦，可以归家稍息，一切政治，明日再谈吧。”大司农就将西王母所赠的各物献上，帝尧除取几个桃李之类，命大司农、大司徒分献姜嫄、简狄外，其余都颁赐群臣。只有沙棠果，依着西王母之言，特别存储，概不分赐。
到了次日，帝尧视朝，大司农奏道：“臣昨闻三苗国谋叛，势力北侵，不知帝何以御之？”帝尧道：“朕对于用兵，本来甚不赞成。况现在老将既亡，逢蒙亦死，就使要用兵，亦苦无人统率。只好密令邻近各国，严加守备而已。”大司农道：“以臣愚见，驩兜父子谋乱已久，迟早必有发作之一日。但是迟则酝酿深而为祸大，不如趁此刻已有乱萌，从速讨伐。虽则不能绝其本根，亦可加以惩创，使有戒惧，以戢其凶暴之心。老将虽亡，臣知所有六师都系老将多年所训练，其间智谋之人及忠勇之士均不少，未始不可以一战。所以依臣愚见，是宜讨伐。”帝尧道：“汝之所见，朕非不知。不过古人有言‘兵者凶器，战者危事’。就使战胜，但是那些战地的百姓，愁苦损失，何可胜言！所以朕不愿的。”正在讨论时，忽见玄元又有奏报到来，说道：“驩兜、三苗，业经出兵北犯，现在已过云梦大泽，将及汉水之滨。窥揣他的计划，不是攻豫州，就是攻雍州，请帝作速下令讨伐。”帝尧看了之后，知道这次战事已不能免，遂叫大司农兼大司马之职，统率师旅，前往征讨。羲仲、和仲兄弟四人副之，大司徒在内筹划军饷。大司农等皆顿首受命，一齐退朝，到司马府中商议出兵之法，一面又发兵符，召集师旅。
过了多日，一切预备妥贴，正要誓师出发，忽然伊邑侯又有奏报到来，大致说：“驩兜之兵已到丹水，不日就要逼近伊水，请帝速遣六师救援。”帝尧看了，叹口气道：“既然如此，朕亲征吧。”于是郊圻六师，第一师归大司马统带，第二师归羲仲统带，第三师归羲叔统带，第四师归和仲统带，第五师归和叔统带，第六师留守京畿，归大司徒节制。一队一队的次第出发，真个是旌旗蔽日，兵甲连云，浩浩荡荡，直向豫州而来。
路过王屋山，尹寿正值有病，帝尧往问之。尹寿道：“帝此行出师必捷，可惜我病不能从行。弟子篯铿颇有才略，可参军事，请帝录用。”帝尧应诺，稍谈片时，即便兴辞。那时篯铿已二十余岁，既奉师命来佐帝尧，帝尧遂委以参谋之职。那玄元闻帝亲征，亦来迎接。帝尧问起前方之事，玄元道：“臣探得驩兜现分两路进兵，一路由白河向北，直攻外方山，以窥汝、颍，是个正兵。一路连合育唐国之兵，溯丹水直攻华山，以窥雷首，是个奇兵，大概作为两路包抄之势。现在正兵已到方城山，奇兵到何处，尚未探悉。”帝尧听了，遂开军事会议，商量应付。议了一会，决定以第一师、第三师合玄元之兵，以当驩兜之正兵。以第二师、第四师直趋丹水，以当他的奇兵。
尚余第五师，居中往来策应。于是各师分头预备临敌，暂且不提。
且说驩兜父子为什么要弄兵呢？原来他们两个真个蓄志已久了。从前所忌惮的只有一个羿，所以帝尧南巡的时候，百计千方，阴谋毒害。当老将羿受毒最甚之时，三苗等非常欢喜，以为必定死了。哪知后来三人之病竟渐渐全愈，狐功等非常疑惑，不解其故，疑心赤将子舆不食五谷，或是有道术的，因此救了他们。三苗主张趁他们病未全愈之时，举兵去攻打，狐功道：“不可，我们这番设计，是谋暗杀，不谋明攻。况且他手下尚有三千兵士，万一攻他不下，或从他方逃去，岂不是弄巧反成拙吗？就使杀死了这三个人，但是弑君之名我们已加在身上了。他朝中还有弃、契两兄弟，都是有才智得民心的。又有逢蒙，他的本领不下于羿。到那时起了倾国之兵来攻我们，臣报君仇，兄报弟仇，弟报师仇，名正言顺，我们恐怕挡不住呢！”三苗听了，狐疑未决。后来叫了巫先来，请他作法，问之于神，果然不吉，三苗听了，方才罢休。后来遇到十日并出之灾，他国内设备本不完全，元气损伤了不少，一时不能恢复，那并吞天下的阴谋，只能暂时停顿。又听得九个太阳是羿射下的，大家都吓得咋舌，说道：“这老不死的，竟有这样大本领，幸亏得当时没有去惹他。”自此以后，亦常常进贡于帝尧，不敢有异志了。
一日，有人来报，说道：“老将被人杀死，逢蒙亦不知去向，大司农又到西方去了。”狐功拍案大喜，急向三苗贺喜，说道：“时机到了，不可失去，请小主人作速预备出兵吧。”三苗问他：“为什么原故？”狐功道：“现在平阳有才智的人，只剩了一个契了。其余都是白面书生，不足怕惧，岂不是千载一时之机会吗？”说着，便催三苗写信给驩兜，叫他说动玄元，起兵作前驱，事成之后，封他一个大国。一面自己去搜集军马，简练兵士，期以三个月完毕，即便起兵。三苗问他：“为什么如此性急？”狐功道：“小主人有所不知，这个就是兵法所谓‘守如处女，动如脱兔’，趁他不备，愈速愈妙。从亳邑到平阳，至多不过半月路程，帝尧可擒矣！”三苗听了，就依言去做。淮知玄元虽则自幼由驩兜等辅导，但是他长大之后，知道从前父亲为三凶所误的历史，深不满意于驩兜等。后来又经帝尧的训勉，颇能向学，人又聪明，觉得驩兜、三苗鬼鬼祟祟的时常通信，颇可疑心，恐怕他们不利于己，所以一方面竭力敷衍优容，一方面亦暗暗防备。
这日箍兜接到三苗的信，暗想：“玄元是我自幼辅导起来的，平日待我亦很恭敬，想来容易说动。”于是就来和玄元闲谈，要想用言语打动他。谁知被玄元觉察子，却不露声色，顺水推舟，满口答应。到得驩兜退出，玄元立刻带了数百个自己亲信之人，直入驩兜家中，搜出了三苗种种逆信，就将驩兜拘押起来，拟即监送平阳，请帝尧治罪。
哪知驩兜在亳年久，权势既重，死党遂多。这日晚间，就将箍兜劫夺而去，又来攻玄元宫殿。幸而玄元平日甚得民心，群起相助，驩兜等见势不敌，才率领党羽窜回三苗国而去。如此一来，狐功的计划遂打破了。
事情既已败露，只得立刻变计，分两路急急进兵，要想趁帝尧兵未发动之前，一直攻到平阳。不料一支兵刚过方山，一支兵刚到丹水，却好与帝尧之师相遇，于是就开仗了。三苗之兵非常勇猛，而且箭头上都敷以毒药，中人即死。所以他自出兵以来，所到之处，无坚不摧，竟有迅如破竹之势。
哪知帝尧之兵，个个都佩有避箭药在身上，一到阵上，三苗之兵箭如蝗的射来，才到帝尧兵面前，都已纷纷落地，三苗兵都看得呆了。帝尧之兵胆气愈壮，万矢齐发，回射过去。这种箭法都是羿和逢蒙教授的，又远又准。那三苗兵中伤身死者不计其数，一时无敢抵御，大喊一声，向后便逃，这里帝尧兵乘胜追逐过去。这是起初两路兵接仗，大略相同的情形。
到了后来，外方山一路的三苗兵尽数退去，只有丹水一路的三苗兵兀自顽固抵抗。他们先将水中所有船只一齐毁去，扼水而守。帝尧五师兵到此都已会合，但竟不能过去，只得就近安营。一面斩伐山林，制造木排船只，以期应用。哪知一到夜间，就有无数苗兵渡过水来攻打，虽则不为大患，然而不免有所损失，且彻夜不安。一到天明，他们已不知去向了。大司马等甚为疑心，看看那丹水，阔而且深，别无船只，不知道他们从何处而来，只得下令严防。然而每到深夜，总来骚扰，足足相持了十多日。
那时木排有好许多造成了，下水试试，哪知水底忽有百十支矛戟向木排底戳上来，兵上等不留意，受伤者不少，有几个站脚不稳，纷纷溺水而死。有些忙逃上岸，那木排亦随水冲动，向下流而去。大司马等看了，更为诧异，说道：“那苗兵莫非住在水底吗？”正自不解，忽见对岸有大队苗兵，一手持盾，一手持刀，都从水面上飞奔而来。帝尧兵看得非常奇怪，以为是神兵，忘记了射箭抵御。那苗兵走到岸上，东冲西突，舍死忘生。帝尧兵惊疑之余，不觉扰乱，遂至大败，死伤无数。幸得第二师、第五师之兵从旁斜出救援，苗兵不敢深入，方才渐退，仍从水面上步行回去。
当下帝尧收拾败溃之兵，再开军事会议，说：“苗兵竟有如此魔术，非常可怪。”篯铿道：“臣闻龙巢山下丹水之中，有一种鱼，名叫丹鱼。每年在夏至前十日夜间，它总要浮到水面上来的，浮起的时候，赤光如火，倘若在此时网而取之，割它的血涂在人脚上，就可以步行水面，或长居渊中。臣想苗民到丹水的时候，正在夏至之前，恐怕他们亦知道这个方法，所以能如此，并不是魔术呢？”帝尧道：“那么如之奈何？”篯铿道：“臣思得二物，或者可用，不过很难得。一种是履水珠，其色纯黑如墨，大如鸡卵，其上鳞皱，其中有窍，人拿来挂在身上，可以履水如平地，但是恐无处去寻，且二三粒亦不济事。
还有一种是沙棠，出在昆仑山上，服之可以治水，使人不溺。”帝尧、大司马等不待他说完，齐声说道：“是了，是了，原来是这个用处。”于是一面赶快叫人到平阳去取那十大篓沙棠，一面又将西王母赠给的话告诉篯铿。篯铿道：“既有此物，破敌必矣。”过了多日，沙棠取到，打开一看，足足有四、五千枚。大司马颁给军士，每人两枚，总共二千余人。吃了之后，先教他们到水里试试，果然在水中能行动自如，不沉不溺。帝尧大喜。
大司马遂发命令，将前日所造船只悉数陈列在岸边，装出一种欲渡过去的形状，将那潜伏水底的苗兵统统诱到他这面。然后再叫那吃过沙棠的兵士，每人备二十支箭，从上流十几里远的地方浮水渡过去。果然苗兵中计，只向有船的地方视察，而不防到后面，二千多帝尧之兵，早已渡水了。
那苗兵一则持久而惰，二则乘胜而骄，以为帝尧兵决不能渡水的，霎时之间，不及防御，大败而去。那潜伏水底的苗兵，没有了食物的接济，逃上岸来，都被生擒。于是大兵就坐了船，安稳的渡过丹水去，先将育唐国的兵尽数解决了，然后一路穷追到汉水地方，又大打一仗，苗兵又大败。这时驩兜等知道不能抵抗了，只得遣人来求降。帝尧又开会议，应否允许。大家一致说：“非灭去他不可。驩兜父子蓄叛志已久，此次竟敢称兵犯顺，若不诛之，何以威四方而警其余。况且他国内所行的政治，又都是愚民害民虐民的政治，帝此次出师，为救民起见，尤宜彻底解决，庶几百姓可以出水火而登衽席，望帝切勿受他的投降。”帝尧叹道：“汝等之议，确系不错。但是，朕终觉战争是不祥之事。自兵兴以来，已历半年。但看那百姓之逃避迁徙，恐慌已极，这种形状，已觉可怜；还有些人家产因之而荡尽；有些人性命因之而不保。百姓横罹锋镝，其罪安在？朕的主张固然是救民，但是未曾救民先扰民，这又何苦来！况且三苗之地，险阻深远，三苗之兵，劲悍能战。前日大战，朕的将士死伤亦不少，朕甚悯之。假使不受他的降，万一他负固顽抗起来，劳师久顿，扰民更甚，岂不是反失救民的本意吗！古人说：‘叛而伐之，服而赦之，德刑成矣。’朕的意思，还是赦了他吧。”众臣道：“伐叛赦服，固然是帝宽大之恩，但是臣等观察驩兜、三苗之为人，恐怕不是能改过的。万一将来他休养生息，又乘机蠢动起来，岂不是又要劳师动众，烦扰百姓吗？与其将来第二次烦扰，还不如趁此解决，一劳永逸之为愈呢？”帝尧道：“汝等的话亦不错，但是朕的意思，总主张以德服人，不主张以力服人。
古人说：‘信孚豚鱼化及禽兽。’禽兽豚鱼，尚且可以感格，何况苗民等究竟是人。他们虽有不轨之心，想来亦总因朕德薄之故，朕总罪己罢了。”众臣见帝尧说到如此，不能再说，于是决定受降。当下开了几个条件，交来使带去。第一条，须将种种虐政除去。第二条，不得效法玄都九黎氏，以神道愚民。第三条，须尊崇古圣礼教。第四条，从前所兼并各国的土地，一概归还。第五条，此刻驩兜亲来谢罪，以后三年一贡，五年一朝。
驩兜、三苗接到五项条件之后，大家商量，颇有为难。狐功道：“不如依他吧，且待将来再说。横竖我们的内政他未必能来干涉的，如果能来干涉，现在亦不受降了。”驩兜道：“我现在去见他，没有危险吗？”狐功道：“决无危险。唐尧素以仁义自命，这点信用他一定顾到的。”于是，驩兜就来帝尧行营，朝见谢罪。
帝尧切实责备了他一番。他将一切行政设施及毒害帝尧之事，并此次作乱之事，统统归咎于其子苗民，愿以后改过。帝尧亦不深究，不过训勉了他一番。驩兜归去之后，帝尧亦班师振旅。走到半路，因为玄元首发奸谋，不避危险，这次又率师从征，其功甚大，遂封玄元为路中侯，仍令居毫，以守帝挚宗庙。其余将士，待回京后再论功行赏。