且说帝尧班师，在路上封玄元为路中候之后，就往阳城山而来。忽闻军士报道：“前面山上，有一老人住在树上，不知是什么人。”帝尧猛想到尹寿之言，忙说：“不要去惊动他，朕当自往访之。”于是同了篯铿来到山上。只见那老人刚从树上走下来，正在那里解系犊的绳子。帝尧忙走过去，拱手施礼道：“巢父先生请了，朕仰慕久矣，今日相遇，不胜欣幸。”巢父将帝尧上下一看，就问道：“汝是当今天子吗？”帝尧应道：“是。”巢父道：“你访我做什么？”帝尧就说要请教的意思，后来又略露要将天下让给他的意思。巢父笑道：“汝所牧的是百姓，我所牧的是孤犊。同是一个牧，各人牧各人的就是了，何必惴惴然拿了汝所牧的来让给我，我用不着这个天下。”说着头也不回，牵了犊竟自去了。
帝尧此时不胜怅然，叹道：“贤人君子，都是这样的隐遁高蹈，将这天下交给朕无德之人，如何是好呢？”说着，叹息不已。篯铿道：“看他那种神气，非常决绝。帝在此怅叹，亦是徒然，不如归去，另外再寻贤人君子吧。天下之大，贤人君子，想来总有呢？”帝尧听他这一说，不禁又触着一个念头，暗想：“许武仲老师前番在沛泽避去之后，朕细细访求，知道他在箕山之下，颍水之阳，躬耕自给。只因无暇，故未往访。现在此地去颍水不远，何妨去见见他呢？”想罢，就和篯铿归营，叫大司马等统率各师，先行归去，自己暂时留住，以便寻访许由。一面又叫一个机警灵敏的侍卫，先去探听消息，但须秘密，勿使许由得知。那人领命而去。
且说许由自从沛泽遁出之后，就跑到中岳嵩山颍水之阳、箕山之下，在那里耕作隐居。偶然兴到，作了一首歌儿，以表明他的志趣。他那歌词叫作：登彼箕山兮，瞻望天下。山川丽绮兮，万物还普。日月运照兮，靡不记睹。游放其间兮，何所却虑。叹彼唐尧兮，独自愁苦。劳心九州兮，忧勤后土。谓余钦明兮，传禅易祖。
我乐如何兮，曾不盼顾。河水流令缘高山，甘瓜施兮叶绵蛮，高林肃兮相错连，居此之处傲尧君。
许由做了这歌词之后，常常唱唱，倒亦悠然自得。
一日，正在田间低头工作，忽觉有人走近来，高叫：“老师！”和他行礼。许由抬头一看，哪知是个帝尧，不觉诧异，就问道：“帝怎样会跑到这里来？有什么事？”帝尧道：“前岁拟将天下让与老师，原是为弟子无才无德，深恐误尽苍生，所以有此举。不意老师不屑教诲，拂然而去，并且匿迹潜踪，弟子甚为抱歉，亦极为失望。现在三苗叛乱，虽暂时告平，然而后来之患，正不可知。拟恳求道德卓越之人，为弟子辅佐，庶几不至于弄糟。但是仔细一想，道德卓越之人，仍旧无过于老师。所以今朝竭诚再来敦请老师，作九州之长，辅佐弟子，还望老师不要推辞，不但弟子一人之幸，实在是天下万民之幸也。”许由道：“天子总理九州，就是九州之长。从古未闻天子之外，还有什么九州之长。帝之此言，某所不解。”帝尧道：“本来没有这个官名，不过弟子请求老师辅佐，特设此官以表隆重，还请老师屈就。”许由道：“某听见古人说：‘匹夫结志，固如磐石。’某一向采于山而饮于河，所以养性并非想因之以贪天下。天下尚且不要，何况九州之长呢？”帝尧还要再说，许由道：“此地田间，立谈不便，请帝屈驾到舍间，坐谈何如？”帝尧道：“好。”于是就偕至许由家中。许由请帝尧坐定，便说道：“某来自田间，沾体涂足，殊不雅观。请帝稍坐，容某进内，洗手濯足。”说罢，进内而去。
帝尧在外面等了良久，不见许由出来，明知有点蹊跷，但是又不好进内去问，又不便就走。一直等到日色平西，方才怅怅而归。自此之后，再访许由的踪迹，总访不着，两人遂无见面之缘了。
且说许由到底在哪里呢？原来他说进内洗濯，却出了后门，翻过后山，一路的跑，心中越想，越以为可耻。说道：“我是个逃名循世之人，隐居深藏，不求人知，亦是足了。不料帝尧几次三番来寻我，一定要把这个不入耳之言，来说给我听，真是可怪。难道我前番的逃，他还不知道我的意思吗？”一路想—路走，不觉已到颍水之边，叹口气道：“水清如此，而我偏要受这股浊气，听这种浊话。我的两耳不免污浊了，不如用这清水来洗它一洗吧。”于是俯着身子，真个用水去洗两耳。忽然来了一个老翁，牵着一只黄犊亦来饮水，看见他洗耳，就问他道：“你为什么要洗耳？”许由一看，却是老友巢父，就告诉他种种原故。哪知巢父刚刚新近吃了一大亏，心中正没好气。
原来巢父那日见了帝尧之后，亦和许由一样，心中以为可耻，亦跑到水边去洗耳。凑巧有一个隐士，姓樊名竖，号叫仲父，就是助羿杀巴蛇的樊仲文的一家，原是巢父他们一流人物。
这次牵了牛刚来饮水，看见巢父洗耳，问知原故，那樊竖就将他的牛赶了回去，不饮水了。因为饮了下流之水，恐防那牛亦受污浊之故。巢父与樊竖都是以隐遁互比高洁的人，看见樊竖这种情形，料到他心牛的用意，仔细一想：“今朝失败在他手里了！”因此心中正没好气。此刻看见许由，亦因为此事洗耳，遂借了许由出他的气，责备许由道：“这个都是你自己不好之故。你果然诚心避世，你何不深藏起来呢？你若肯住在高岸之上，深谷之中，人迹不到的地方，那么谁人能够看见你呢？譬如豫章之木，生于高山，工虽巧而不能得。现在你偏要到处浮游，要求名誉，以致屡屡听见这种话。你的两耳已经污浊了，洗过的水亦是污浊的，我这只洁净的犊，不来饮你污浊之水。”说着，牵了犊到上流地方去饮水了。
自此之后，许由匿迹韬光，再也不使人寻他得到。但是帝尧一次让位，一次召为九州长，百姓都知道的。
于是纷纷传说，都称赞帝尧的让德，又称赞许由的高洁。许由本来是逃名的，因此反得了名，听到了之后，心中尤其难过。
一日，跑去寻巢父，巢父正卧在树巢上，许由也爬上树去，将这番苦恼告诉他。巢父听了，又大怒道：“我问你，何以会得弄到如此呢？你何不隐你的形，藏你的光呢？我前次已经教你过了，仍旧教不好。你这个人不是我的朋友。”说着将许由胸口一推，许由就从树上跌下来，连忙爬起，一言不发，怅怅然不自得，走到一个清泠渊上，又用水洗洗两耳，拭拭两目，一面叹口气，自言自语的说道：“向者贪言，对不起我的老友了。”于是怕见巢父之面，从此以后，两人亦没有见面。这都是后话，不提。
且说帝尧自从许由家中怅怅归去，次日就起身归平阳，论功行赏，一切不消细说。过了多时，忽报南方焦侥国王要来朝了。帝尧便问羲叔道：“焦侥国在何处？”羲叔道：“在三首国之东，在中国南方之西，相去约四十万里，其人极短小，最长者不过三尺，短者只二尺左右，他的国王姓幾，亦叫周饶国。”大司徒在旁问道：“世界究有如此短小的人吗？”羲仲道：“短小的人有呢。据某所知，员娇山上有一个移随国，其人皆长三尺，岂不是和焦侥国人一样吗？”和仲道：“据某所知，比他短小的还有。有一个庆延国，其人长不过二尺，岂不是还要短小吗？”赤将子舆笑道：“中国西北，雍州边外深山之中，有一种小娃，高仅尺许，面貌明秀端正，色泽肤理，无一处不像人。
每每折了红柳，做成一圈，戴在头上，群作跳舞之状。其声呦呦，不知所唱是什么。偶或到居人家中窃食，被人捉住之后，则涕润拜跪求去。假使不放他，他就不食而死。假使放了他，他一路走，一路频频回顾，到得距离既远，料想人追他不上，才放胆疾行，倏忽不见，所以没有人能够知道他巢穴所在，亦没有能蓄养他。
野人从前曾见一个腊人，面目手足无不悉备，但其长不过一尺，岂不是更短小吗？”和叔道：“某闻东北方有一个竫人国，其人皆长九寸。西海之外，又有一个鹄国，亦叫鹤民国，其人长者七寸，短者三寸，为人自然有礼，好拜跪，寿皆至三百岁。其行如飞，日可千里，百物不敢侵犯他，只怕海鹄。海鹄飞过看见，就将他吞人腹中，那海鹄之寿，亦可到三百岁。但是此人虽被海鹄所吞，依旧不死，永远蛰居于海鹄之腹中，因此海鹄亦能远飞，一举千里，岂不是短小人中之短小人，一种趣话吗？”和仲道：“以某所闻，还有长不到七寸的，就是末多国之人，其长只四寸，织麒麟之毛以为布，取文石以为床。又有勒毕国之人还要小，其长只三寸，有翼能飞，善于言语戏笑，所以亦叫善语国。他的人民时常合了群，飞到太阳光下去，晒他们的身子，晒热之后乃归去，饮丹露之浆以解渴。这种人岂不是尤其短小吗？”篯铿道：“某从前阅览古书，这种小人甚多。有一国君去打猎，得到一只鸣鹄，杀了一看，只见那膆中有一个小人，长三寸三分，穿的是白圭之袍，身上挂着宝剑，手中持着刀，睁着两眼，口中不住的大骂，也不知道他骂的是什么话。后来有人认识，说这人姓李，名子敖，是常喜欢在鸣鹄膆中游玩的。
这个故事，与和叔所说那鹤民国的故事符合，可以做个证据。
不过姓李名子敖，不知从何处探听出来，斯真奇事了。西北荒中有小人，长一寸，其君朱衣玄冠，乘辂车马，引为威仪。居民遇见他乘车的时候，抓起来吃了，觉其味辛辣，但是有三种益处：一种是可以终年不为猛兽毒物所咋；二种是从此能识万古文字；第三种是能够杀腹中的三尸虫。这岂非亦是奇闻吗？还有种小人，形如蝼蛄，用手一撮，满手可以得到二十人，那真是小之极了。”众人你一言我一语，各说所闻，无奇不有，不觉将所议的正事抛荒了。
帝尧在旁笑着说道：“汝等都可谓博雅之至，朕不胜佩服。
但是言归正传，焦侥国王来朝，究竟怎样招待他呢？”大司徒道：“几十万里以外的远人，向化前来，当然要特别优待的。
不过他们的身体既然短小，那么一切物件应该特别制造，适合他们的身材用度才好。其余礼节，亦应该略为减省些，因为他们既然短小，恐怕体力有限，耐不住这种烦重的仪文，到那时叫起苦来，转非优礼远人之意了。”众人听说，都以为然，于是分头前去预备。
过了一月，焦侥国王到了，羲叔奉帝尧之命前去招待。出得平阳不数里，只见前面无数五彩的物件，离地约一尺，连续不绝，纷纷滚滚，直冲而来，轧轧之声震动耳鼓。最前的一座物件上面坐着两个大人，一个如孩童一般的老人。羲叔看了，知道必是焦侥国王了。那时轧轧之声忽然停止，五彩的物件就不动了，从那物件上先跳下两个大人，仔细一看，原来就是中国南方的翻译官，一路领着焦侥氏而来。如今看见羲叔，知道是来迎接的，所以停止前进，一面招呼焦侥王下来与羲叔相见。
羲叔细看那国王，长不满三尺，而衣冠整肃，气象庄严，暗暗纳罕，遂上前相见，代帝尧致慰劳之词。那国王答语，由舌人翻译，亦颇井井有条。当下羲叔正要上车，先行领道，那焦侥国王却邀羲叔同坐到他的那个五彩物件上去，羲叔亦想察看那物件，以广见识，便不推辞，一同升上。
原来那物件是用木制造的，形状正方，中间可容三四人，两旁有门，可以启闭，以为上下出入之路；前后左右密密层层，都排着鸟羽，仿佛无数的羽扇一般；下面前后共有四个轮盘，中有机括，直通轮轴；机括一动，轮轴旋转，那无数羽毛就一上一下的鼓动，到得后来，轮轴转动得愈急，羽毛鼓动得亦愈快，于是腾空而起，离地可一二尺，急剧前进，其速无比。羲叔细问那翻译员，才知道这物件名叫没羽，就是中国羽轮车的意思。这次来朝，就带了一辆来贡献。不一时到了客馆，一切供给固然极其丰盛，所有器具无不适合他们的用度。
焦侥国王尤为喜悦。
次日人朝，用臣礼谒见，并献上一辆“没羽”，五彩斑驳，装饰得十分华丽。帝尧因为已经听羲叔奏过，知道它的用处，所以不甚稀奇。因见他车上的毛羽都是非常之大就问道：“这是什么鸟羽？”焦侥国王道：“这种是鸷鸟，凶猛得很，各类都有，且非常之大。”帝尧道：“那么捕捉很不容易？”焦侥王道：“小国是用机器去捕捉的，所以尚不费事。假使用人力去捕捉，小国之人身体都短孝气力都薄弱，决计敌它不过，哪里能捕捉它呢？”帝尧便向他道了谢，叫人将“没羽”收了。
次日，请他宴饮，他同了三个大臣同来赴席，都只有三尺相近的长，迎风欲仆，背风欲偃，很觉可怜。但是细看他君臣，眉目五官，都甚端正，威仪态度，亦甚安详；谈论起来，知识亦非常练达；颌下髭须（髟参），俨如四个小老人，非常奇怪。
帝尧问他国内情形，才知道他们是穴居的，平日亦知道树艺五谷，但非常困难。一则身体短小，劳力有限；二则那边鸷鸟甚多，稍不留意，容易被它衔去。所以他们自古以来，竭力研究机巧之物。有一项机器，用以耕田，劳力少而收获甚多。有一项机器，用以捕鸟，无论什么大鸟，触到这机器，立刻就失其飞翔猛悍的能力，所以国内出口货，每年以鸟羽为大宗，因此以善捕鸷鸟出名。
帝尧又问他：“耕稼之外，还做什么事情？”焦侥王道：“捕鱼是副业，所以水中游泳，亦是国人的专长。”帝尧道：“不怕大鱼吞噬吗？”焦侥王道：“小国人亦有机器，可以防避。”帝尧道：“贵国人身体既然如此短小，假使邻国人来侵凌，将如之何？”焦侥王道：“小国人因为体力不足之故，所以对于邻国，只能恭敬相待，讲信修睦，不敢开罪于人。就使有时候吃些小亏，亦只好忍耐，不敢计较。所以四邻对于小国，亦均以善意相待，绝无侵暴行为，有时还得到他们一点助力。
在小国东面是长臂国，他们手长一丈八尺，专在海中捕鱼。小国有机器，所以与小人最要好。西面是三首国。他们一身三首，形状奇怪，但是性情好静，与小国甚少往来，所以亦不为患。”帝尧道：“贵国人民既然擅长机巧之事，那么尽可以营造房屋，何以还要穴居呢？”焦侥王道：“小国之地山林不多，缺少大树，但有小木，造成房屋，不甚坚固，禁不起暴风狂雨、猛兽鸷鸟之蹂躏，所以还不如穴居之妥善。还有一层，小国土地不广，沙碛之外，所有的肥沃之地均须栽种五谷，如建房屋，那田亩就要减少了。所以论起事势来，亦不宜建造房屋。不过富有之家，到得十二月正月间，天气大热，在土穴内受不过蒸闷之气，亦有在地面上搭盖小屋以呼吸空气的。可是一过热天，就拆去了，因此总是穴居时多。”帝尧听了不解，忙问道：“十二月、正月，正是寒冬，敝国有几处地方，正要住到土穴里去，以避寒气。
何以贵国反要出来避热呢？莫非贵国气候与此地不同吗？”焦侥王道：“的确不同。小臣这次动身前来，正在去年十月间，那时天已渐热了，走到半途，炎热异常。后来到了五六月间，是小国那边的冬天，以为天必渐冷了，哪知炎势如故。到了八九月间，反渐冷起来，草木亦渐凋谢，与小国那边二三月的天气无异，所以小臣说两地气候的确不同。”帝尧道：“贵国那边草木二三月凋谢，何时才生长呢？”焦侥王道：“总在八九月间。”这时在座之人听了这话，无不讶然，暗想：“竟是天外别有一天了，何以寒暑如此相反呢！”帝尧道：“那么贵国以热天为冬，以寒天为夏了。”焦侥王道：“那也不然。小国人仍是以热天为夏，以寒天为冬。不过奉了上国的正朔，七月间变了冬天，正月间反成夏天，像个以寒为夏以热为冬了。”帝尧等听了，方始恍然。后来又谈了些别种话，席散之后，送归客馆。
次日又来道谢，帝尧命羲叔等陪伴他君臣游历各处风景。
过了一月，方才告辞。帝尧又优加赏赐，那焦侥王君臣无不欢欣鼓舞，乘着没羽归去。