且说文命入朝，白过帝尧之后，仍来兖州，作第二段工作。
那兖州水流最大的一条是沇水，发源于王屋山，本不甚大，又经过洪水之泛滥，于泥沉演，旧时水道已化为乌有。九河既道之后，水势渐退。文命带了众人来一看，但见到处湖泽纵横，沮洳满地，有些居民已经从邱陵之上迁居到平地了；还有无数居民依然在高邱之上，不过不必巢木而已。
文命先向海边寻觅沇水的故道，竟不可得。一路寻上来，亦不可得。暗想：“我将沇水上流截断之后，莫非沇水就从此消灭了吗？”后来又一想：“此州尽是平源，绝少险要，只须修理堤防畎浍等，不必我亲自督工，我去寻沇水吧。”想毕，立叫苍舒、大临、庞降、季狸、叔达、仲堪、伯奋、梼戭八人率领人夫先到下游各处去修治。自己却领伯益、水平、之交、国哀等，及天地十四将，径往上游而来，寻觅沇水故道。觉得这条水怪得很，似连非连，似断非断，一直到河水之滨凿断之处，南岸汇成了个荥泽。推究这个泽的来源，仿佛像北岸沇水劲疾，穿过大河，向南岸冲来潴蓄而成的。当初取名叫济水，原是为此。
但在南岸仔细考察，却又不尽然，因为龙门山开通之后，河水的流势亦非常劲疾，两个劲疾相遇，河大而沇小，当然为河水所同化，冲不动南岸了。文命再取出赤碧二珪来，向泽底一照，只见荥泽之底，泉流泪汨，竟从河底的北面潜流过来。
才知道这沇水真是厉害，不能从上面联络，仍旧能从下面联络，真是世界上独一无二的。从前改沇水叫济水，表面上似乎不适用，实则非常适用，确切不移。犁娄氏在旁有点不信，说道：“我到水底里去看看。”说罢。即入地而去。
过了一回，出来报告道：“的的确确，我伏在水底一看，果见浑水汨汨自西向东而去。只是河水中间有一道清流，自北而南，直到这荥泽的底里向上溢出，真是奇事。”文命道：“水发源王屋山，汝等向在山上多年，于那边的地理情形必定熟悉。”七员地将给文命这一问，不禁都有点惭愧起来，说道：“某等向者所做，皆系不正当之事业，于地理上实未研究。”文命听了，遂吩咐众人，相率渡河，径探沇水之源。直到一座山上，只见源分为二，东源之深莫测，西边一源，仿佛一个小池，周围六百八十五步，深约一丈。文命用赤碧二珪一照，觉得岩石之中，还有水流从上而下，此地尚非沇水之正源。
于是带了众人，直上山来，一面用赤碧二沇且走且照。约有九十里光景已到山顶，只见一个极大之池，陶臣氏道：“原来沇水发源就在这个大池吗？这个池，我们叫它太乙池。”众人正在谈论，文命却是不语，对著太乙池，如有所思。隔了一回，叫从人将池水舀了一点来尝尝，遂向伯益道：“这水的质地，恐怕是重的，因为它的味道很浓，与寻常不同。从前一路寻不着它的故道，想来因为它质重善伏的原故。我们这次下山去细细考察，就可以知道它有几伏几现了。”伯益亦以为然，于是一同下山。
自太乙池而下算一伏；到得那东西二源，是为一现；穿入黄河，直沉到底，是为一伏；再向南岸溢出为荥泽，是为一现；从此以东，又不现了，再寻到陶邱之北，又出来了，又是一现；从此东北，一直到海，都是沮洳薮泽，弥望相连，与它水往往相混杂，但是总伏在下面，不用赤碧二珪照，是辨不清了。于是文命就依着沇水伏流之道，从荥泽起一直到海，画定一根长线，督率人夫开掘，沇水故道，才得恢复。
济水下流接着从大伾山分枝东南来的漯河，从济水转入漯水，亦可以与河水相通。中流一带大的支流是灉沮二水及汶水。
灉、沮二水，汇成雷夏泽，再向东流，与济水同注到荷泽中去。
济水从菏泽里，再分支合泗水而人淮。自菏泽以南，已是徐州境属，文命吩咐且慢修治，先将兖州治好，因为兖州尽是平源，受灾极重，所以修堤防与掘地之工程很大。兖州治好，文命就率众来察看汝水。汝水发源泰山之东，地势较高，尚不甚为害。
一日，行到一处，听见路旁篱舍之中有金石之声，渊渊入神，非常动听。文命数年治水，焦心劳思，冠挂而不顾，履坠而不拾。一寸光阴，都觉得可惜，是一个不肯偷安取乐的人，所以有几处地方在那里奏乐，就使邀它去听，亦不肯去。这次听到篱舍中的金石声，不觉驻足不前，静听了一会，向伯益道：“这个乐声，不比寻常。奏乐者必是非常之人，不可错过，到要见他一见。”说着，便去叩门。
里面金石声止了，少顷一个中年的人前来开门。文命见他器宇清整，态度庄严，就向他施礼道：“没有介绍，造次拜谒，殊觉冒昧！请问先生贵姓大名？”那人向文命一看，觉得资貌不凡，后面又跟着无数文武从人，早猜到了，便拱手致敬道：“明公莫非就是崇伯吗！失敬，失敬。某姓姜，名噎鸣，号伯夷。家父和崇伯是同僚，请到里面坐坐吧。”文命一面答应，跟他进；一面便问：“尊大人是何人？”伯夷道：“家父现在帝都任工务之职，单名一个倕字。”文命道：“原来就是姜世兄，幸遇，幸遇！”说时，已到堂前，揖让而升。
文命向堂中望去，只见四壁满布金石丝竹等乐器，却先有一个形容古怪的人，坐在里面的主席上，旁边又放着许多乐器。
伯夷登堂之后，先向那人叫道：“夔兄，崇伯来了。”那人听说，就从席上跃起，趋趋的跳过来。伯夷就向文命介绍道：“这位是敝友夔兄。”文命仔细一看，原来他下面只生一只脚，不禁诧异。行礼过了，伯夷请文命坐了首席，自己坐次席，夔仍旧坐主席。这时水平、伯益等，虽都跟了文命进来，但因堂宇不广，又满悬乐器，无可容足，只好都站在阶下。
文命先向伯夷问道：“世兄高才硕学，何不在尊大人处辅佐一切，兼为国家出力，到反来此隐居，是何高见？”伯夷道：“某学识浅陋，还在研究时代，是以禀命家父，出外游历，藉访师友。前月来此，与这位夔兄相遇，彼此一谈，倾盖如故，承夔兄不弃，留宿在此。此宅乃夔兄之宅，非小子之家也。”文命道：“适才雅奏是世兄吗？”伯夷道：“不是某，是这位夔兄。”文命听了，有点诧异，伯夷连续说道：“这位夔兄于音乐一道，有感鬼神通幽明的技能，刚才崇伯在外亦听得出吗？”文命道：“是呀，刚才某因听得这乐声不凡，所以冒昧奉访，原来是夔先生的雅奏吗！失敬，失敬。”说着，重复与夔施礼，便问道：“先生音乐高明极了，但是自己研究而成的呢？还是有明师传授的呢？”夔道：“是某自己研究的。某生不幸，身体不全，既不能外出求师，只好一切杜撰了。荷承奖借，惭愧之至，尚乞教诲！”文命道：“先生与伯夷兄，研究切磋，亦有益处。”夔道：“不然，他研究的是礼，某研究的的是乐。
礼和乐，精神上虽有相通之处，但是形式上迥乎不同。我们二人非常投契，不过交换知识，预备礼乐两种之沟通而已。”文命听说伯夷讲礼，便又和伯夷谈论了一会，觉得他对于治神人和上下之法，说得透彻之至，亦非赏佩服。便说道：“某今日得遇两位，不胜荣幸！极想侍坐，久聆教益，奈何受命治水，不敢延迟。鄙意拟请两位同某偕行，一则可以常共谈论，二则于两侠亦无妨害。伯夷兄本是志在游历的人，某问事中亦颇有才能之士，一路谈谈，不嫌寂寞。夔先生正苦艰于步履，不能出游，某部下车与一切现成，便利之至。未审二位尊意如何？”伯夷与夔听了，虽都谦逊，然而并无决绝之词，经文命再三敦劝，就都答应了，文命大喜。伯夷行李，本属现成，夔亦进内收拾了，加入文命队里，一同上道，径向泰山而来。
刚到山麓，只听见山上一片音乐之声，渐渐异香扑鼻，远远的又看见许多人从山上下来。文命等大疑，暗想：“这是何人？”遂一面迎上去。不一时，渐渐近了，只见当头一个人穿青色之袍，载苍碧七称之冠，佩着通阳太平之印，骑着一匹小小青龙，凌空而来。后来跟着气象尊严垂绅端冕的人不知道有多少。
那骑龙的人，看见了文命即跳下龙来，趋前几步，施礼道：“崇伯请了！”文命慌忙答礼问道：“上仙何人？”那人道：“某姓圆，名常龙华，泰山神也。闻崇伯治水至此，所以特来迎接。如有驱策，敢效微劳！”文命道：“某此行，打算从贵山经过去治青州。不知道青州水患现在如何，有无困难之处？还请指教。”圆常龙华道：“青州之地濒海，从前东北几千里之外，地体变动，余波震荡，及于此地，沿海一带居民受害者不少，现在已渐渐平静了。祟伯如欲周览形势，请从某来！”说吧，又指着左右两个骑龙的介绍：“这是某之两佐命罗浮山神、括苍山神是也。”文命与他们一一为礼。
那圆常龙华又向伯益说道：“先生亦请过来。”伯益不解，就随了文命过去。圆常龙华走到那条小青龙边，说道：“二位请跨上吧！”文命在华山是骑过龙的，这次已颇自然。伯益年幼，又兼初次，未免胆怯，跨上之后，由文命搅在怀中。圆常龙华亦跨上了，喝一声起，那青龙已冉冉上升，不一刻，已到泰山绝顶。四面一看，真有众山皆小之势。圆常龙华指着东面一片白气茫茫的说道：“这就是海。”又指着东北一带连绵不断的山岭原野说道：“那边一直过去，都是青州之境。”文命和伯益望了一回，目不能穷其究竟。圆常龙华道：“我们过去看吧。”那跨下的龙似乎知道人意，立刻徐徐向东北而去。
一路圆常龙华指点道：“这个下面，就是青州南境。那个下面，就是碣石山。再过去，就是嵎夷所居。从前碣石以西，尽是平原。碣石山东北，连着不咸山，西南连着泰山，做成陆地与海的屏障，是青州的中部。如今地势改变，碣石山四面渐渐沉下，海水与大陆日日接近，就从那山缺之中灌进去，变成逆河。青州之地，仿佛腰斩，不相连属。将来碣石山还要下沉，只留十几个源峰露出水面呢，这真是沧海桑田之变了。”圆常龙华一面说，文命和伯益一面听，一面看，觉得青州形势俯如指掌，不觉大快。过了片刻，龙头掉转，仍回到原处降下。文命向圆常龙华致谢，圆常龙华道：“崇伯此去治水，工程并无困难，不过沿途妖魅小有阻滞。但天地十四将足以了之，不足惧也。再会，再会。”说着，与大众施礼，跨上青龙，与两个佐命领着九千五百个神君，风驰电掣而去，瞬息不见。
伯夷与夔是初次见到这种奇异之事，不觉咋舌。
过了泰山，已到青州南部，是个莱夷境界。文命先遣人到东北海边去预备船只，以便泛海。又取出一个铜做成的鸟来，吩咐去备船之人，叫它将这鸟插在竿上，再将竿插在船上。原来那铜鸟之中具有机括，转动极灵，可以表示风向。如东风则鸟头就向东，西风则鸟头就向西。大海之中，以帆为主，全须视察风向、风力以定进止。文命在微贱之时，料到将来水，必须有行船济海之事，便以预先创造这个铜鸟，名叫司风鸟，此次果然泛海，所以就拿出来应用了。
预备船的人去了，文命叫过天地将来，说道：“泰山神说前途有妖魅，汝等可分作两班，一前一后，各处巡逻，以防不测，但须小心。”众人答应，于是庚辰、童律、繇余三对作前队，狂章、大翳、乌木田三对作后队，黄魔、乌涂氏往来接应。
分布已定，遂即前行。
一日，到了一座余峨之山。童律在前发现一只怪兽死在地下。其状如兔，而鸟喙，鸱目，蛇尾，不禁诧异。问大众道：“这是何兽，为什么会死在此地？”大众看了，都莫名其妙。
兜氏道：“已死之兽，研究它做什么？且拿去与伯益作图画材料吧。”大众赞成，刚要用手去捉，不防那兽“仇余”的一声怪叫，立起就跑。鸿濛氏拍手笑道：“原来是假死，我们追上去吧。”追到山上，将那兽活捉了齐到文命处献俘。大家都不知其名，文命只得又作法，叫了山神来。那山神是兽身人面戴角的，说道：“这兽名叫犰狳，其鸣声就是这二字，见则蝗虫为害，是有害之兽，请杀去吧。”于是伯益画出之后，就将它杀死。山神亦去了。
大众依旧前进，到得一座耿山。远望山上绝无草木，而大蛇甚多，文命吩咐众人小心。那时庚辰等已调为后队，狂章等作前队，慢慢上山，逢蛇斩，杀得那些蛇，东窜西奔。众人正在高兴，忽听得后面一阵大喊，回头一看，只见黄魔手执双锤，如飞的的向北赶去。狂章等莫名其妙，只得退回来打听。哪知文命见了，就大声责备他们道：“叫你们小心巡山，何以还会得纵令妖物将我兵士衔去？”犁娄氏道：“某等正在山上打蛇除道，绝不见有妖的，想系别处来的。”这时庚辰等在后方，听见前方停滞骚乱，不免上前探听，才知道大队正在进行之时，忽然一道黄光从东北面闪来，将一个兵士摄去，此刻黄魔追赶去了。
庚辰道：“那么我们再去两个。”说犹未了，只见一道黄光，又瞥然而来，疾如飞电，一个工人又早为黄光摄起，凌空而上。庚辰眼快，哪敢怠慢，蓦地持戟纵身直向那黄光刺去，黄光忽然一敛，不知所往。那工人坠落在十丈以外，众人忙过去看时，头已磕破，臂上扑痕甚深，血流不止。仔细一看，仿佛像虎抓伤，正是不解。庚辰站在空中四面望了一回，又俯首向狂章等道：“你们切须留心，恐妨再来。”大众听了，人人自危。
文命忽然想到，就说道：“有了。”回头吩咐横革：“将我那藏在箱箧里面王母所赠的十五面宝镜拿来。”横革取到了，文命依旧自己拿了一面，其余十四面分给天地十四将。那时黄魔已归来了，众人问他怎样，黄魔道：“我看准了黄光追过去，哪知转过几个山峰，约行了五六百里，那黄光倏然不见，到处寻找，不见踪迹。只有那摄去的工人躺在地上，业已被咬身死，细查被咬地方，约有七八处，像个不是一口所伤。脏腑和血，都已吸尽无余，真是个妖怪呢。”文命指着宝镜说道：“这种宝镜，能够照魑魅，想来对于各种妖魔亦都可照，所以我仍旧分给汝等每人一面，汝等姑且拿去试试看，不知道有效没有？”十四将领了宝镜，唯唯听命，拿了宝镜不住的四面照，忽然见远远地方，黄光又是一闪。庚辰跳起空中，用镜一照，仿佛像个一只狐狸，因为距离较远，那黄光飞行又速，所以不甚看得清楚，但觉其头甚大，尾部又是蓬蓬松松的。就下来告诉文命，文命大怒，遂作法，叫了耿山之神问道：“这山上有什么妖怪？”那耿山山神亦是个兽身人面而戴角的。见文命问他，就说道：“此山无怪，只有一种异兽，名叫朱獳，其状如狐而鱼翼。”文命道：“是了，它现在正出来变化吃人，还说它不是妖怪吗？”那山神道：“朱獳那兽，虽能变化，但向不食人。不过它出现之后，其国必有大恐慌之事，是个不祥之兽吧了。至于食人之兽，在此地东北数百之之外一座凫丽山上，有一种兽名叫蠪姪，其状如狐而九尾，九首，其音如婴儿，它是个极喜吃人的。此地过去未到凫丽山，还有一座姑逢之山，山上也有一种异兽，名叫獙獙，其状如狐而有翼，其音如鸿雁，也是个不祥之兽，它出现后，天下必定大早，但是亦不吃人的。再过去几百里，有一座山，山上有一种异鸟，一种异兽，鸟名叫絜鉤，其状如鸟而鼠尾，善于登木，甚为不祥，现则其国多疫。兽的名字叫峳峳，其状如马而羊目，四角牛尾，其音如狙狗，亦甚为不祥，见则其国多姣客。在这条山系之中，小神知道有害于人的，只此几种。此外不知道了。”文命听这山神拉拉杂杂的报了许多，心想青州地方怪物何其多，想系逼近嵎夷，沾染外国风气之所致，就发放那山神去了。
叫了天地将过来，吩咐道：“据山神所报告的这许多怪物，大约只有九头九尾的蠪姪，是刚才来骚扰的东西。狐本通灵善变，再加以九头九尾，自然更不得了。现在我派大翳、卢氏、繇余、陶臣氏四个，先往凫丽山捣它的巢穴，如能擒获最好。
否则大队一齐进去，想来不难殄灭。其余朱獳、獙獙等兽既为民害，亦非剿不可，我们就过去吧。”大翳等受命半从空中，半从地下，先向凫丽山而行。
走到一处，倏然间又见黄光，想离不远，繇余急忙用宝镜一照，果然是个九头九尾之狐。忙向大翳等道：“这次不可放过它。”一面说，一面用宝镜照着紧紧迫去。那蠪姪被宝镜之光所笼罩，不得潜踪，窜到一座山上，发出一种婴儿声音，哑哑乱叫。忽然山后又飞出两只黄狐来，向大翳繇余等乱扑。二人专心致志对付那蠪姪，粹不及防，将身一闪，那蠪姪顿时逃脱了宝镜光的笼罩，乃化黄光而逃。大翳一面再用宝镜的光照，一面与卢氏紧紧追赶，一面向繇余说道：“刚才已经可以擒获了，为两个孽畜所误，你去剿除它吧，省得它再来帮助。这个妖物我自问足以了之。”繇余答应，与陶臣氏自去寻觅黄狐。
这里大翳追赶蠪姪，直赶到凫丽山。那蠪姪又发出婴儿声音，卢氏叫大翳要留心，只见山旁穴中，忽拥出许多狐子狐孙，都是九头九尾的。大翳叫卢氏：“你用镜照住这老狐，待我先来歼灭它的子孙。”卢氏答应，大翳提起大刀，东扫西荡，霎时间杀了五六只，余外都逃散了。蠪姪本意叫出这批子孙来，要想淆乱大翳二人，以为逃脱之计，哪知徒然牺牲了些子孙，仍旧逃不脱，只得奋死向卢氏扑来，作困兽之斗。卢氏一手拿镜照着，一手持斧抵御。恰好大翳转身，手起一刀，挥为两段，料想不能变化了。两个人又山前山后搜寻它的巢穴。那些狐子狐孙，都是修炼未成尚不能变化的，统给二人杀戮无余，但是穴内穴外骸骨山积，亦可以见它们吃人之多了。于是二人将蠪姪挑了回去献俘，并备伯益图画。路上遇见繇余、陶臣氏二人，每人挑着一只狐尸，亦正要回去献俘。仔细一看，原来一只就是朱獳，一只就是獙獙，三种兽正是同恶相济的。四人会合，便一同归去。