次日，文命等依旧前进。到了一座岛上，只见树木阴翳，山石峨峨，走了许久，不见人影。真窥道：“想来是个无人岛了。”言未说完，横革大叫：“稀奇！”飞也似的向前面赶去。
大家都莫名其妙，一齐跟过去。只见横革从林中出来，捉着一物，仔细一看，原来是个极小的小人，眉目口鼻手足无不齐备，仿佛如孩童的玩具一般，估计起来，不过八九寸，然而已不能动了。”之交道：“且放他在地上，看他如何。”横革依言将那小人放在地上，然而仍旧不动。文命道：“我们且到林中，再寻寻看。”大家到了林中果然发现了许多小屋，都是用小石小木搭架堆叠，有高有低，有小有大，高大的不过五六尺周围，低小的不过三四尺周围，但是仍无人影。
郭支跑到那小屋边鞠躬下去，向那小门中一张，只见有许多小人都躲在里面，仿佛畏惧之极似的。郭支一时好奇心切，就用手将他的屋顶揭开，大家过来向下一看，只见那些小人真畏惧极了，有的伏在暗陬，有的躲在小几小案之下。那几案等却亦制造得非常玲珑小巧。有几个比较长大的人，则跪在地上，连连磕头，发出极细的声音，似乎祈祷的样子。文命看了不忍，便叫郭支依旧将他的屋顶盖好，不要再去吓他们。
一路转出林中，低头细细察看，才知道他们在树林中亦有筑好的道路，更有泄水的沟，还有种植的田亩。
后来又发现一柄刀，长不及半寸，是用小石磨成。后来又发现一个储藏食物的器具，是个贝壳，其中满盛着蚂蚁和蚂蚁的子，想来就是他们的食料。走到原处，只见那刚才被捉的小人仍旧躺着不动，大约已经吓死了，大家深为惋惜。于是重复上鼋鼍之背，向前进行。
路上又谈起刚才那小人，伯益道：“我从前看过一种书，书上载着东北极有竫人国，其长九寸，照刚才那些小人看来，或者就是竫人之类，亦未可知。”郭支道：“刚才我很想多捉他几个，拿回去养起来，倒是一个好玩意儿。”伯益道：“我在古书上亦曾看到一段故事。从前有人飘海，遇到这种小人，居然捉了一个全家回去，照他们房屋的式样，造起来给他们住，到也相安。后来有一天，偶然揭起他们的屋顶，来窥探他们的动静，哪知一对小夫妻正在那里行夫妻之事。
那人见所未见，就注目细观。不料那一对小夫妻竟走起来双双自杀，仿佛因羞忿而自荆后来其余的小人亦逐渐死去，不留一个，是否因痛悼的原故，不得而知。然而他们有气性，有情感，一切和我们无异，可以想见了。”过了一日，大众又走到一处，只见许多白发老翁共乘一船。
到海岸之边，刚要上岸，仔细一看，他们生得非常之长大，坐在船内高出于船唇尚在二丈内外，那么站将起来，想总有三四丈光景。大家暗想：“不要又遇到长人国吗？”这时船中许多老翁都已上岸，但是他们的上岸与寻常人不同，个个脚下多拥护着白云，觉得云气一动，他们就冉冉而升。后来他们一齐向里面前进，亦但见白云飞动，并不见他们的两脚，大家甚为诧异。国哀竟猜他们是仙人。
那时鼋鼍等亦一齐到岸，大家就登陆跟踪而进。转过森林，只见有许多白发长人张弓挟矢，在那里射猎禽兽。细看过去，身材之高大和脚下之白云都与刚才所见者相同。再看他所挟的箭，仅仅一个铁镞，约在七尺内外，殊可惊骇。
文命等再向前进，渐渐见崇宏的房屋，其高度总在三十丈以上，门户之高，亦总有六丈以上。再一边望，只见前面一座高山，山上人多如蚁，仿佛若甚热闹。文命等便一径向高山而行，才知道是个商市，百货骈集，衣服器具，无不悉有，而无项不大。一个盛羹汤的盘盂，可以做寻常人澡身的浴盆，一双吃饭的筷子，可以做寻常人晒衣的晾竿，其他无不类此，真所谓洋洋大观了。
那做贸易的商人都是张着他的两只大耳，蹲踞在地，以等待买主。最奇怪的，从上岸到市上，一路所遇的人，男男女女何止千百，然而没有一个不是白发盈头。更奇怪的，这些遇见的男男女女，几千百人，没有一个见了文命等觉得诧异，而来询问。是否因为生得太高了，没有看见文命等；或虽则已看见，而瞧不起文命等的侏儒，因此不来询问，均不得而知。然而文命等则忍不住了，找了一个蹲踞在地上的商人比较低矮，可以谈话些，就问他道：“贵国是大人国吗？”那商人虽则蹲踞在那里，但是还要比文命等高到许多。看见文命等过来问他，他便将身子再俯倒些，答道：“我们是大人国。这里就叫大人之市，大人之堂。你们是来买物件的吗？要买物件请说。但是我们大人的物件你们小人等用不着呢。”文命连声道：“不是不是。我们从中华大唐万里浮海而来，经过贵国，考求风俗，要请赐教，不知道可以吗？”那商人道：“我们大人和你们这班人谈话真是吃力不过。几年前有几个邻国人到此地来，我们因地主之宜，不能不招呼他。然而弯腰曲背，招呼了一日，个个背疼腰酸，疲乏不胜。后来我们决定：无论何国人来，一概不招待，听其游行自便。所以今日你要问我话，一言两语，总可以答复你；多了，恕不答复。”文命听了，止能择要而问道：“贵国人多是老翁，没有少年，是什么原故？”那人道：“你所问的是形体上的老，还是年岁上的老？”文命道：“是形体上的老。贵国人个个都是白发，没有一个黑头，是什么原故？”那人道：“这亦不知道是什么原故。不过我们这里不但现在个个如此，而且历来如此。
据我们老辈到别国去考察过的人回来说，别国的人在他母亲怀里不到十个月，就生产了，我们这里要服三十六年方才生产，或者就是这个原故。”正说到此，有人来向他购物，那人就将身躯站起，高不可攀。再问他，亦不答了。
文命没法，只能下山。回到海边，刚要跨上鼋鼍之背，哪知这些鼋鼍个个昂首向岸，朝着文命点首。大家不解其意。后来文命忽然醒悟，问道：“是否此地已近南海，汝等不能再过去吗？”那些鼋鼍听了，一齐点首。文命道：“那么汝等归去吧。几十日来，辛苦汝等，我甚感激。汝等此次归去，代我向东海神阿明致谢。汝等去吧。”那众鼋鼍听毕，一齐没水而逝。
这时文命等众聚海边，无法进行。郭支道：“二龙一路追随而来，似乎身体已有点复原，还是乘龙而去吧。”文命道：“那亦只得如此。”于是郭支撮口作声，那二龙从海中翻波踏浪而出。郭文叫它们伏在沙滩上，细细检查一过，觉得疮口还未尽平，然而无法可施，止能试骑骑看。于是大家乘上龙背，腾空而起，下视茫茫，海涛汹涌，与前此稳坐鼋鼍之背又换了一番情形。
过了多时，远望前面有一座海岛，文命吩咐就在岛上降下，一则恐二龙疮未大愈，不胜劳苦；二则乘龙与乘鼋鼍不同，鼋鼍背上在海中可以随处度夜，龙背则不能。文命深恐大海漫漫，一时寻不到止宿之地，因此就叫降下。哪知南方炎热多雨，这个岛上绝无人烟。当中一座高山，正在氤氤氲氲，喷发云气，忽然之间，大雨倾盆。文命等赶快支撑营帐，露宿了一夜。
次日，雨势未息，而二龙又玻文命至此真踌躇无计。忽然望见山上山下林木甚多，暗想：“伐取这种林木编成大筏，或者亦可以航行，何妨一学那古时大圣人的乘桴浮海呢。”想罢，就叫天地十四将拿了兵器，去砍伐林木。伯益道：“某看这乘桴浮海虽说古人有的，但是旷日持久，而且涛浪甚险，恐怕有点为难。前日东海神阿明说，到了南海之后，可向南海神调用。崇伯何妨请了南海神来，和他商量。”文命道：“我非不想到，不过向南海神商量，所调者无非仍是鼋鼍之类。我看这二条龙和以先的许多鼋鼍本来在水中何等逍遥自在，为了我们受尽辛苦。我们人类呢，为的是救世救民，将来历史上或许都有功名可言。它们为什么呢？我想了心中不忍，所以不愿请教南海神。”伯益说：“那么一面砍伐林木，一面请南海神来商议，假使仍旧是调用鼋鼍之类，那么不妨姑且先造木筏试试看，如果另有别法，岂不甚妙。”文命一想有理，乃作起法来，喝道：“南海神祝融何在！”喝了一声，不见踪迹，文命大疑。再喝一声，只见一位神君朱衣跨龙而至，向文命行礼。文命作色问道：“尊神是南海神祝融吗？何以一请而不至，须某再请？”那神君道：“某乃南海君祝赤是也。南海神祝融，有事上朝天阙，由某代表，因此来迟。不识见召有何吩咐？”文命道：“某奉命治水海外，龙驭受伤，不能乘坐，阻碍行程，未知尊神有援助之方法吗？”祝赤道：“这个不难。凑巧这座山上生有良药，只要采些给尊驭一吃，无论何病都可以好了。”文命大喜，便问药在何处。祝赤随手指一种树说道：“这个就是。”那时天地将正在动手，要砍此树。祝赤慌忙止住道：“快不要斩！这些树木都是难得的良药，斩去甚可惜。”文命细看那种树木黄本赤枝而青叶，不知叫什么名字，就问祝赤。祝赤道：“它叫叶树，其生颇难。东海中有一种黑鲤鱼，长到一千尺，如长鲸一般，往往喜欢飞到南海来。假使死了之后，它的骨肉皆消，只有它的胆不消，化为一种石，名叫赤石。
这种叶树就生在赤石之上，所以可为良药，无病不宜。天地上下的各神祗帝者都到此地来采取，因此这树很是名贵。”文命道：“怎样吃法呢？”祝赤道：“无论树枝、树花、树果，都好采给他吃吧。”郭支在旁听了，爱龙心切，早就过去采了许多树叶喂龙。这里文命又问祝赤道：“此山何名？”祝赤道：“此山多云雨，所以就叫云雨之山。”文命就向祝赤深深致谢，祝赤告辞而退。那两龙条自从吃了树叶之后不到半日，居然痊愈。文命等才相信它真是良药。
次日，便又驾龙前进。到了一处，只见无数人散在海边，两手都伸在海水之中不知摸什么，不免下龙考察。后来看见远远地有两只手从海中伸出，手中各捕着一条大鱼。细看那手离他的两肩约有三丈，真是长极。后来又细看那些人个个都是如此，想来必定长臂国之民了。
之交道：“人的两臂果然都有如此之长，倒也便利。假使有物件落在地上，不必俯拾，但须一拿就是。或者在高处，或者在远处都可以如此，岂不甚便。”国哀道：“恐怕不然。远处、高处、低处的固然甚便，假使是近处的，未免运掉不灵。
况且臂膀总只有两节，过于长了，身体近部或有痛痒，反不能搔摸，岂不苦呢。”真窥道：“我看不然。
他们有两只手，身体近处的痛痒这只手不能搔摸，那只手必定可以搔摸，决不至于苦。”横革道：“我看世界上的事情无非是个习惯。习惯养成之后，无所谓苦不苦，更无所谓便不便，就使有不便之处，亦必有一种方法来补救，决不会苦的。”大家都说道：“这话不错。”郭支道：“天的生人总是一样。看他们的身体亦与我们差不多，并无两样之处。何以两只臂膀会长到如此？”伯益道：“大概人的四肢五官都看他的用法，假使各项平均使用，那就平均发育，如若专用一官，那么到得后来，那专用的一官必定特别发育。这是一定之理。盲者专于用耳，所以他的两耳特别聪亮。匠人专于用手，所以他的两手比较常人粗大。北方有一种人穴居野处，天气既寒，得食极不容易，所以终日的生活就是东张西望，寻见鸟兽，可谓专用目力。因此他们的目力特别的锐，日间能望见天上的星，平地能识远山上之兽，就是这个原故。这种长臂国的人民，他的生计想来除鱼之外，一无所有。而又无别种器械可以捕捉，专用他们的两手。
年久之后，变为遗传，成为种性。所以臂长的原故，某想起来大概如此。”文命道：“这话极是。四肢五官专用起来，固然能够特别发展，不用起来，亦可以使它渐渐消失。上古之时，人体亦遍身有毛，以御风寒。
自衣服之制备，而无须长毛，所以毛亦消失了。身上之皮本来亦自能抖动，以驱蝇蚋，如马一般。后来有手，可以随处抓搔，所以那皮的抖动力亦渐渐消失了。至于心思，亦是如此。人为万物之灵，所灵的就是这一颗心。明义理，辨是非，识利害，察得失，都是心的作用。心思愈用则愈灵。圣人、贤人所以超出乎常人者，就是专用其心，使他的心思特别发达，所以能特别灵敏。假使不去用它，必定日渐愚蠢。古圣贤说：‘山径之蹊间，介然用之而成路，为间不用，则茅塞之矣，今茅塞子之心矣。’又说道：‘饱食终日，无所用心，难矣哉！不有博弈者乎？为之，犹贤乎己。’这种就是说心思万万不可不用，专用两臂，可以成为种族，可以维持他们的生计，专用心思，岂不是更好吗！”众人听了，都说极是极是。大家谈了一会，见长臂国一切简陋，无可观览，遂又驾龙而行。
一日，到了一处，那人民状貌奇异之至，个个生三个头，大家都很诧异。第一要考察的，就是他三个头上的五官是同时动作的呢，不是同时动作的呢？考察的结果，知道是不同时动的。譬如一日三餐，第一个头食早餐，第二个头食午餐，第三个头食晚餐。说话视物，都是分班轮流。在那不动作的时间，则双眸紧闭，仿佛沉睡的模样。而那个当值的头则双目炯炯，精神焕发，真是非常可怪。
庚辰道：“昆仑山有一株服常树，所结的果实，名叫琅玕，形似  明珠  (《上古秘史》人物)，是一种至宝。天帝颇爱惜它，防恐为凤凰之类所窃食，所以特派一个三头人在树上伺察，三个头迭起而迭卧，以伺琅玕与玕琪子。不想这里竟有三头国。”文命道：“是的。
从前大司农到过昆仑，见过三头人。某亦曾听他说过，那个三头人或者是这个国里得道之人，或者竟是这个国里叫去的，都未可知，大约总是他们一类罢了。”大家谈了一会，乘龙再向前进。
傍晚，望见一个大岛，即便停下。那停下之处是一片海滩。
海滩之内都是些蔓草茂林。茂林里面是什么地方，因为螟色迷离，已望不清了。好在文命等是露宿风栖惯的，亦不选择，就在沙滩上支起行帐，以备住宿。
这时一轮明月正上东方，习习清风自海中吹至，将日间炎热之气一概洗涤。大家吃过晚餐之后，就在沙滩休息，或围坐闲谈，或踏沙散步，或水边照影。约到二更时分，方才归寝。
哪知一窹醒来，红日已高，大家急忙起来，但是不知不觉都有点病意。有的说我头痛，有的说我身热，有的说我发冷，除出天地十四将之外，大概没有一个不如此。文命就说道：“南方暑热潮湿之地，我们跑来，偶然生病，本在意中之事。但亦须渐渐而来，决无一夜中同时生病之理，我看其中必有古怪。此地究竟何处？我们既然有病，不能出去考察，请天地十四将中哪个去查一查吧！”黄魔、大翳、兜氏、卢氏四将答应而去。
过了多时，回来报告道：“此地名叫有蜮山，有一种怪物，名字叫蜮，一名短狐，又名射影，又名射工，又名水弩，非常为患。据说是生长在水中的，但是亦能上岸，而且善于变化，极不容易发现。它最喜在暗中害人，害人之法有两种：一种是以气射人，人的皮肤上给它的气射着，即生疥疮。所以在此地之人，虽则炎暑，决不敢裸体跣足。一种是含沙以射人之影，人的影子中着它的沙，非死即玻所以此地的居民不敢依水而居，都住在山上。有日有月的时候，亦不敢轻易走到水边，就是防着暗中有蜮之故。昨夜我们在明月之下闲谈了许多，虽则没有裸体跣足，但是影子中着它的沙，恐怕不能免。大家同时生病，不要是这个原故吗？”众人一想，不错。之交道：“我们今朝仍旧住在水边呢，天气大晴，太阳又烈，假使再给它的气或沙射着，那么岂不是要病上加病吗？我们还是搬到山上去吧。”大家一听不错。
于是忙忙的收拾一切，抱着病，勉强向山上进行。一路看见田亩甚多，所种的都是黍，才知道他们是以黍为食。又看见有人弯弓搭箭，在那里打猎。但是远望过去，并不见有禽兽，颇为诧异，不知射的是什么。到了山麓，四面一看，并无水流。
文命等亦实在走不动了，就选了一处地方支起行帐，依旧住下。
那时本地土人看见了，都渐渐集拢来探问。文命立即和他们谈话，才知道他们都是姓桑。那些土人见了文命等的病状，都说是中了蜮射的沙了，而且不只中了一次，病势都非常危殆。
文命问他：“何以知道不只中了一次？”那土人道：“这个从眼圈四面看得出，中一次的，四圈色青，中二次的色红，中三次的色紫，中四次的色黑。如今诸位有的色紫，有的色黑，所以知道不止中了一次了。”文命等听了，不免心惊，便问道：“那么怎样你们这里？向来有医治的药吗？”那土人道：“没有没有。我们受到短狐之害，除出听死之外，别无他法。”伯益道：“你们难道竟甘心听死，不想补救之法吗？”那土人道：“已病之后，实在无法可想。我们补救之法，只能在平时捕捉得勤，捕捉一个，那就少受一个之害。”文命道：“你们能捕捉吗？用什么方法捕捉？”那土人道：“我们用弓箭射，可是很难。它能变化，有时已捉到了，它又化作鸣蜩的样欺骗人。”伯益道：“它本来的形状如何？”那土人道：“它本来的形状似鳖而三足。”文命道：“你们捕到的，现在还有吗？”那土人道：“我们射到之后，立刻杀死吃去，哪里还可养虎贻患呢！”大家听了，都甚诧异，说道：“如此毒物，可以吃得吗？”那土人道：“可以吃得，而且其味甚鲜。”文命道：“你们什么时候去捕捉？”那土人道：“总在阴天，没有太阳的时候。”文命等听了不语。后来又和那土人闲谈，问刚才看见人射箭，却没有禽兽，又并非练习，究竟射什么。
那土人道：“是射黄蛇。这种黄蛇之肉甚美，可以供肴馔。”又谈了一会，土人才散去。