慕容部的兴起两个赵国的建立都在大兴二年（319），这一年东北也发生了重要的战争。据有平州（今辽宁省朝一一市）的东夷校尉崔毖，打着晋国的旗号收容汉民。但棘城（今辽宁义县西北）的慕容@也是受东晋册封的大都督，也在打着晋国的旗号收容汉民。两个割据势力在争夺人口方面出现矛盾。同时慕容部的兴起和强大也引起了邻国的注意。于是崔毖便联合高句丽、段氏、宇文部，四路军队共计三十七万人马，一齐去攻伐棘城。欲灭掉慕容部，瓜分其领地。高句丽陈兵于城东，段氏陈兵于城西，宇文氏陈兵于城北，崔毖陈兵于城南。棘城诸将并不畏惧，力请出城死战。慕容@道：“四部军队兵多将广，势头正猛，我们不能硬碰硬，那样只会吃亏。各部人马一定各怀心思，既无统一号令，又互相不服气，时间一久，一定会有矛盾。我们固守不战，等到他们互相猜忌，人心不齐之时，然后出击，一定能击败他们。”固守半月之后，慕容@密派人于夜里出南城，然后伪装成崔毖的使者，绕到棘城北门，声称自己是崔校尉的使者，要会慕容公。慕容@则大张旗鼓地亲自出城相迎。第二天，慕容@又派人打着崔毖的名义去宇文部，赠送大量牛肉、美酒，犒劳三军。这些事让高句丽王乙弗利和段氏大单于段末知道了，都感觉奇怪，又不好去问崔毖，只好来问宇文首领宇文乞得龟。崔校尉跑到棘城里找慕容@做什么？宇文乞得龟说，我不知道呀。两人又问：“崔毖为什么单单犒劳你的军队，却不犒劳我们的军队呢？”宇文乞得龟还是说不知道。高句丽王生性多疑，认为这一系列奇怪的事情，很可能是一个一一谋。有可能宇文氏、慕容@和崔毖要效仿当年韩魏赵三国共同击败智氏的故事。于是急忙连夜带兵跑回国去了。段末本来又惊又疑，忽然听说乙弗利已带兵走了。段末再不犹豫，第二天也不打招呼，拔营回去了。宇文乞得龟见两部都急急离开，感觉莫名其妙，但仍坚持继续攻打慕容@。慕容@即出城诈败绕城而逃，路上设伏兵，乞得龟中伏大败而逃。剩下的崔毖知道自己打不过慕容@，便只带了几十名亲兵飞马逃奔高句丽，留下来的人马和地盘都归了慕容@。慕容@打了胜仗，得了地盘，向东晋朝廷说明了情况。晋元帝司马睿遂拜慕容@为使持节、都督幽州东夷诸军事、车骑大将军、平州牧，晋封辽东郡公；并赠丹书铁券，承制海东。再说山东的乐陵太守邵续收了段匹，段匹请邵续为他复仇。前文说过，段末仍经被  石勒  (《晋朝那些事儿》人物)生擒，后与石勒结为义父子，所以段末日迫ê蠖问喜柯溆牒笳越缓茫和东晋断绝了关系。而段匹一直是倾向于向东晋称臣的，所以邵续当即答应，亲率大队人马和段匹来攻蓟城，段末出城应战，大败后守城不出，并向石勒求救。石勒便要去调正在邺城的石虎出援。张宾说：“现在祖逖占据着河南和安徽，势力很强大。我们北去，恐怕要被祖逖抄了后路。”石勒便向张宾问计，张宾主张和祖逖交好，互通使节并开放贸易。石勒遂派人去幽州祖逖的老家，为祖逖整修了祖坟，特别是祖逖父亲的坟墓也好好地大修一番，并派人为祖逖的祖坟守墓，每年祭日都要按时祭祀。祖逖还有个部将叫做童建，因为私仇杀了新蔡内史周密，投到石勒这边来，石勒将其斩首，把首级送给祖逖，表达了和祖逖和平共处的意思。祖逖一方面表示感谢，也开放边境，允许互市，并宣布不接纳后赵叛逃过来的人；但另一方面还是加紧备战，准备渡过黄河，北取晋冀之地。石勒安定了南境，遂放心北进，以石虎为帅，孔苌为副，率兵二万去攻打山东的乐陵。邵续的儿子正守在那里，急忙请邵续回兵来救。邵续只好退兵，让段匹、段文鸯断后，半路上碰到了石虎的兵马，两军对阵，邵续兵败被俘。邵续被押到襄国，石勒以礼待之，将其招降。段匹和段文鸯的后军却杀过石虎的封锁线回到山东，与邵缉合兵一处守城。石虎围攻数月后，段文鸯带兵出战，战败被俘。邵缉见孤城无援，父亲也已经降了，遂率众出降。段匹不愿意投降，但这里还是邵缉说了算，只好先投降。后来段匹用一年的时间说服邵续召集旧部密谋起事，不幸败露，邵续、段匹和段文鸯三人皆被石勒所杀。鲁西一处，也被石勒平定。刘曜的前赵这一段时间也在打仗。公元320年，前赵的将军解虎和校尉尹车联合氐族酋长句徐、库彭准备发动政变，事败后尹车和解虎立刻被处决。句徐、库彭等五十多名部属则被关起来准备过几天一齐处死。光禄大夫游子远劝刘曜说：“只要诛杀元凶就可以了，皇上不宜杀人太多。”刘曜很不高兴，便把游子远关起来，仍然把句徐、库彭等人都杀了，暴尸十日，最后把尸体都丢到水里。由于所杀人中大部分都是巴族的首领，于是巴族人起来造反。巴酋句渠知、虚除权渠率兵起义，自号“大秦”国，改元为“平赵”，就是平灭赵国的意思。一时间，氐、羌、巴、羯各族响应者达三十余万之众，关中登时大乱，城门尽闭。游子远听说关中大乱，又从狱中写下谏书请人交给刘曜，刘曜看都不看，撕掉游子远写的东西，骂道：“这个大荔的奴仆，自己的命都保不住，还敢来劝我，是不是活得不耐烦了。”于是就要下令杀掉他。中山王刘雅、郭汜、朱纪、呼延晏等人都为游子远求情，说游子远虽然被关在狱中，却不顾自己的性命向您诤谏，这是大忠臣啊。皇上您就算是不想用他的计策，也不应当杀他。如果游子远这样的忠臣您都容不下，我们都不活了，愿意和他一块儿去死。您看以后谁还愿意跟着您混！刘曜听了也觉得自己做得很有些过分，于是把游子远放了出来。游子远一出来就又找到刘曜说：“平叛的事您要是交给我，我一个月就能搞定。”刘曜不相信：“你没病吧，对方三十多万人，你一个月就能搞定？你给我说说看你怎么搞定。”游子远道：“这些人都没有大志向，也并不想升官发财，图霸中原。之所以起来造反，是害怕您啊。您的刑罚太严厉，又杀了不少他们的头领，他们担心也被您杀害，所以才起来造反。您只要大赦天下，并且把前阵子那些叛臣的已经卖为奴隶的家小全部放出来，给他们一条生路。大部分人肯定会散去回乡种田。毕竟谁都想安居乐业，打仗并不是他们的本业。当然其中有为首的顽凶，不会轻易投降。不过剩下这些人就好对付了，我只需五千兵丁，就可为皇上取回他们的首级来。”游子远这番话说得刘曜是心服口服。刘曜立刻下诏大赦天下，并以游子远为车骑大将军，都督雍秦征讨所有军事。诏书一下，反叛者纷纷或散或降，只有句渠知和虚除权渠还据守不降。游子远先带兵在一一密（今甘肃灵台西五十里）歼灭了句渠知全部，句渠知本人不知所终。又引兵到陕甘界山以西的陇右地区与虚除权渠决战。虚除权渠与游子远五战皆败，本来准备投降，他的儿子伊馀不同意。伊馀率五万敢死队去和游子远拼命。游子远一见对方士气正盛，便退守据险不战。直到十多天后的一个早上，突然刮起了沙尘暴，游子远趁着恶劣天气率兵突袭。这时伊馀军队已经懈怠了，不防突袭，大败而还，伊馀被俘。虚除权渠一看连敢死队都打不过人家，只好投降。刘曜这回吸取了以前的教训，改滥杀为招抚。封权渠为征西将军、西戎公。虽然给了官职，但还是要防备他们，于是把权渠的部落二十余万人口全部迁到长安。从此之后，刘曜对游子远刮目相看，任命他为大司徒、录尚书事。这是个一人之下，万人之上的官，自魏、晋以后，凡掌重权的大臣都会带录尚书事的名号。可见游子远的地位有多高。刘曜很重视教育，设立太学，每年选一千五百人，派儒学深厚的人去教授他们，作为国家人才储备。刘曜对大臣的合理建议一般也能接受，他本来打算建酆明观和西宫，并在霸陵花巨大的人力物力造寿陵。侍中乔豫、和苞上疏谏止，刘曜不但停止这种劳民伤财的浩大工程，而且下诏夸奖二人是社稷之臣，并把两个人的先进事迹布告天下，供大家学习。刘曜又亲自带大军去讨仇池国。前面说过，仇池在杨茂搜死后分裂为二，长子杨难敌继位，号左贤王，屯军下辨（今甘肃成县）。二子  杨坚  (《晋朝那些事儿》人物)头号右贤王，屯河池。刘曜去讨，两兄弟又联合起来拒敌，打了很长时间，刘曜虽然夺了不少城池，但兄弟二人据守仇池山上，一时难以攻下。这时前赵军中又流行起瘟疫，刘曜自己也被传染，他只好派人和杨氏兄弟谈判。最后双方商定，杨难敌宣布投降刘曜，但实际上保留军事力量和地盘，刘曜任命杨难敌为假黄钺，都督益、宁、南秦、凉、梁、巴六州及陇上、西域诸军事，上大将军，益、宁、南秦三州州牧，封为武都王。解决了杨难敌的事，刘曜赶紧回师，路上正碰上秦州刺史陈安。秦州刺史陈安也是一个割据力量，他的军队和地盘本来是司马保的。司马保于公元319年也自称晋王，但并没有称帝，当然也没有奉东晋为正统皇帝，自己在上搞自己的小王国。但他称王的第二年，司马保即被部将张春、杨次所囚，不久处死。陈安本是司马保的宠将，陈安和张春有矛盾，司马保不惜和张春翻脸，后来被张春所杀。陈安则因为张春的关系，不得不带兵驻扎在别的地方，司马保被杀后，他率军攻破上，杀张春、杨次，为司马保报仇，将司马保以天子之礼葬之。陈安得了上之后，自号秦州刺史，便想投奔刘曜。刘曜这时候正在大病，而且军中瘟疫还在流行，他便没有见陈安。陈安以为刘曜死了，又见前赵军队中的士卒大半有病，便袭击了刘曜押运辎重的后队，杀死了大将呼延宴，又派弟弟陈集统兵三万去追刘曜的中军。陈集和大将呼延瑜打了一仗，结果陈集被打得大败，死于乱军之中。陈安则在甘肃省东南部攻城略地，此地的氐族、羌族等部落都已归附陈安，一时拥有兵众达十多万。陈安自称大都督、假黄钺、大将军，雍凉秦梁四州州牧和凉王，任命赵募为相国。鲁凭劝说陈安不要投降刘曜，否则不但不能自保，反而会遭到祸患。陈安大怒，将其斩首。刘曜听说后道：“陈安这个时候正当任用贤能，却杀害他们，我由此得知他决不会有什么作为。”陈安和刘曜的战争一直打到第二年。陈安在南安将征西将军刘贡围困，休屠王石武从桑城率领军队来救援，和刘贡一起重创陈安，陈安退守陇城。到七月时，刘曜亲自率军围攻陇城，陈安频频出战，屡遭败绩，只好守城不出。刘曜又派军攻克了平襄等重要城市，最后只留下陇城一座孤城。陈安见孤城难以久守，便留下部将杨伯支、姜冲儿继续守城，自己率一精一锐骑兵突围，逃奔陕中。刘曜派将军平先和呼延青等人一路追击，最终在秦岭将陈安捉住杀死。杨伯支则杀死姜冲儿，献纳陇城投降。陇西遂平。北方的代国，在这一时期出现了一次宫廷政变。拓跋普根的堂兄拓跋郁律继代王位后，代国迅速强盛起来，初步摆脱了部落形式，而成为一个真正的国家，占有相当于今天内蒙古中部和山西北部的地区。拓跋猗卢的弟媳妇惟氏有儿子尚幼，惟氏为了使自己的儿子贺漳芄换竦猛跷唬纠集势力发动政变杀死了拓跋郁律。政变后，惟氏掌握国家大政，一直到公元324年贺詹徘渍。但拓跋郁律死后，许多部落并不向惟氏政权臣服，因此代国在拓跋耶律死后，实力大大削弱。