话说少林寺住持和尚因李全遣使招降，一味歪缠不清，十分讨厌便向来使说道：“出家人受十方供养，与世无争，如何肯甘心从他？本当将你杀了，以绝李全之念。现在看在佛祖分上，饶了你性命，割去两耳示警！回去对李全讲，叫他绝了这条心念吧！”于是便将来人两耳割下，撵出山门。
那人一路抱头鼠窜，逃回营中，告之李全。李全不觉大怒，便传令进兵围山。
那时附近的百姓，恐遭兵祸，都扶老携幼地逃避。观世音菩萨见了如此情形，问明一切，暗想：“佛门清静之地，万不能容这班人去滋扰。少林僧众虽擅武功，究竟众寡悬殊，势难相敌，还得待我去帮助一臂哩！”菩萨此时，本来化作一个行脚僧人模样，赤着双脚，一路往少林寺而来。到得寺里，照例拜了佛祖，参了执事众僧，挂单小住。那时适因灶下缺少一个烧火和尚，执事的使命菩萨去充数。
如此一住两三天，李全攻打山头，十分紧急。合寺僧众虽协力同心地守御，到底众寡悬殊，看看有些支持不得。
菩萨想：“此时不下手，更待何时？”便抽了一根铁棍在手，冲下山去，大吼一声，挥动宝棍，杀入李全队里，如同风卷残云一般，远远望去，只见棍头起落，马仰人翻。就是李铁枪上前交手，不及三合，一棍打下马去，被乱军践踏而死。李全的妻子，战败下去，仰天长叹道：“四十年梨花枪，天下无敌。不思今天却输在一个和尚手里，还有什么面目见天下人呢？”就倒枪刺喉而死。主脑既去，一班部众，死伤的死伤了，余众都四散奔逃。
菩萨到此，一耸身跳在嵩山御寨之上，现出大威猛宝相。少林僧众才知是菩萨显化，都罗拜称谢，于是便将此大威猛相塑成全身，另起观音殿供养。这就是阿么提观音，怒目嗔容，手执宝棍，相貌很是可怕；与别处供养的，又是一付面目。
当下菩萨虽然将李军杀散，还恐怕他们变成散股，为害民间，便又化做一个村妇模样，拿着一只锦匣，匣中放着一面青铜宝镜，走到洛阳市上求卖，当时就有一班人去向她问价。
菩萨道：“我这面镜子是一件稀世的宝物，实实地要卖一千两纹银，多一文也不要，少一文就不卖。若然失此机会，往后去就是出十万八万银子也是买不到哩！”有一个好事的青年插嘴道：“小小的一面铜镜，却要这大价钱，毕竟；疗什么好处？你且说说看来。”菩萨道，“我这面镜子，好处正多哩！第一便能照见人心的善恶；第二便能照过世的一切，好好歹歹，丝毫不爽。有这两样好处，难道一千两银子还不值吗？”那少年道：“老奶奶，你休打谎，世间哪有此等宝物？却叫人有些不信，不知你肯让我试照一下吗？”菩萨道：“这倒也使得，只是借一照，须纳三文青钱。”少年果真摸了三文青钱给菩萨，菩萨便从匣中取出铜镜，执在手中，向少年道：“来照，来照！但须要聚精会神，不要胡思乱想，才照得真形。”少年对镜约有一杆烟工夫，果然见镜中现出的一切，都是自己已往的所作所为，临了儿却堕入畜牲道中，投生为一条母狗。他看了不觉心惊意乱，连称奇怪！可是别人从后面看去，仍旧是一面空洞洞的铜镜，一些儿痕迹都没有。
菩萨将镜收了，问道：“照得可满意，三文钱值不值？”少年额汗涔涔，神色灰败，连称：“好，好，好！值，值，值！”旁人见了他如此神气，争着向他询问所以然来。少年哪里肯说出真情，白出其丑？只向众人言道：“众位也不必问我，如其有意思，不妨花费三文，也照一照，包管能够满意就是了。”毕竟好事的人多，一听了少年的话，争着要一试这新鲜把戏，你也出三文，我也出三文，轮流着试照。没有照过的争先恐后，照过的不是哭丧着脸，便是攒眉蹙额，现出失望的颜色，最低限度也得露出十分惊异的神情。大家你看着我，我看着你，口虽不言，却是彼此心照不宣。
这么一来，瞧热闹的人也着实不少，风声一传开去，真有万人空巷来观之况呢！菩萨却只向着大众含笑不言，由辰至酉，足足照了三千来人，这三千来个里面，照了忧愁懊丧的，倒要占十分之九，喜悦愉快的不过十分之一。
当下菩萨向众说道：“如此宝物，只卖一千两银子，却终于只有照的人，没有买的人，可见俗眼到底没有识货的人。天已不早，老身却要走了。”说罢，便将铜镜放在匣子里边，站起身来，弹了弹衣上尘沙，抬起头来时，法相却又换了，在各人眼中，变成种种不同的形状。在恶人眼中看去，那老奶奶顿时变成金神七煞模样，十分凶恶，看了令人胆战心惊：在寻常人眼中看去，或作嗔怒之容，或作忿恨之状，也足令人寒心；只有在善人眼中看去，却是慈眉善目的一位观世音菩萨。
当下有一班人受了惊吓，纷纷逃走，在一阵鸟乱之中，老奶奶已不见了。于是大家知道是菩萨来点化大众，于是各述所见。大概可分为三付面目，一付是慈眉善目的菩萨面，一付是大忿怒面，一付是含嗔面。其中有几个老人提议，好在刚才每人所出的照镜钱仍留在此，就用来在原处建庵塑像供养。这一尊像，也分三面，正面是菩萨面，左厢是大忿怒面，右厢是含嗔面，手持宝镜，俗称为三面观音，其实是游戏三昧观世音啊！自此之后，那一班有过作恶之人，因为照见来生受苦情形，也都憬然觉悟，改过自新，湔涤罪业。此间民风，因受了这个感化，真是醇良了不少哩！再说菩萨自洛阳留了一相，脱身而去，一路云游，直到江北地方。只见那边民风强悍刁恶，不知礼义，只贪财物，只要有利可图，为盗为娼都心甘意愿。故奸淫盗杀之风，比了随便什么地方都厉害，连官法也治不胜治。
菩萨要点化他们，便化做了一个肥头大耳的和尚，带了无数金珠宝物，一路行来，入了这班贪得无厌之徒的眼，便生了觊觎之心，结党呼群，将他拦路邀住问道；“何方僧人，大胆到此？出家人又何来这许多宝物？敢莫是抢劫来的？快快献出来，放你过去，要不然休想活得性命。”菩萨道：“我并没有什么宝物，也不知世间什么叫宝物，只有为善修心，那才是宝物哩！”众人道；“休得胡说，你身上的金珠翠玉，还算不得宝物吗？快快献上来。”菩萨道：“你等指这些东西吗？贫僧正嫌它累赘呢？”于是就将一众宝物，取出来放在地上道；“你等只拣喜欢的拿吧！”大家便一哄而上，七手八脚，争着拣值钱的抢夺，转眼间抢个罄尽，只留下一串婆罗子的数珠，却大家都不要，丢在地上。
菩萨拾在手中，含笑说道：“没中用的东西，倒一齐拿去了，怎么如此一串宝珠，却竟没人问讯？这可见此间百姓，生来没有善根了。”大家也不去管他，各各夺了东西，想到市肆中去变卖。不料，那些宝物一件件都变作飞灰，随风吹散，连踪影也不留一点。那许多人不觉疑神疑鬼起来。正是：佛宝人不识，愚蒙疑鬼神。
欲知后事如何，且待下回分解。